Петя и Настя возвращаются в родное суровое село, затерянное в тайге. Он — новый школьный физрук, она — его опора. Но местные законы диктует не школа, а беспощадная тайга и её негласный хозяин, бывший зэк Витя по прозвищу Людоед. Здесь оскорбление может караться смертью, а сила шамана-убийцы неоспорима. Случайно став свидетелем жестокой расправы, Петя оказывается перед выбором.
Десятилетний Илья, сын погибшего, клянётся отомстить. Петя не в силах остановить мальчика, но и бросить его одного не может. Он решает помочь: будет тренировать Илью, закаляя его тело и дух для будущей схватки. Вместе они бросят вызов самому Людоеду, чтобы попытаться восстановить справедливость в мире, где правят кулаки и страх.